交易速览

0
157
交易摘要 2021年11月

上市

分拆自网易的中国领先音乐流媒体平台网易云音乐在港交所的首次公开募股中筹集到32.8亿港元。世达国际律师事务所为发行人提供了香港和美国法律方面的咨询。君合律师事务所和Maples集团分别就中国和开曼群岛法律为发行人提供咨询。富而德律师事务所担任保荐人和承销商的香港和美国法律顾问,而竞天公诚律师事务所任中国法律顾问。

风电设备部件制造商江苏海力风电设备科技在深圳证券交易所创业板上市,募集约33亿元人民币。中伦律师事务所为发行人提供咨询,华商律师事务所为承销商提供咨询。

在当前严格监管环境下,总部设在美国并面向中国的生物科技公司联拓生物打破了近四个月无中概股赴美上市的停滞期,在纳斯达克的首次公开募股中筹集到3.25亿美元。瑞格律师事务所、中伦所和泰特加律师事务所分别就美国、中国和开曼群岛的法律为发行人提供咨询。科律律师事务所任承销商的美国法律顾问,而通商律师事务所担任其中国法律顾问。

诺唯赞生物科技在上海证券交易所的科创板上市,募得22亿元人民币,成为科创板首家生物试剂企业。天元律师事务所为发行人提供咨询,方达律师事务所为承销商提供
咨询。

中国新冠疫苗研发初创公司三叶草生物在港交所的首次公开募股中筹集了20亿港元。凯易律师事务所就香港和美国法律为发行人提供咨询,天元所和Maples集团分别就中国和开曼群岛法为发行人提供咨询。世达国际担任保荐人和承销商的香港和美国法律顾问,而通商所担任其中国法律顾问。

北京京城佳业物业是一家北京政府拥有的物业管理公司,在港交所的首次公开募股中筹得3.04亿港元。该公司管理着住宅、商业和公共物业,其中包括首都地标性建筑鸟巢。贝克麦坚时国际律师事务所和通商所分别就香港和中国法律为发行人提供咨询,金杜律师事务所就香港和中国法律为保荐人和承销商提供咨询。

发行

世达国际、汉坤律师事务所Maples集团为美股上市公司、中国三大新能源汽车制造商之一的蔚来发行20亿美元的美国存托股票(ADS)提供咨询,其中每股ADS代表该公司的一股A类普通股。瑞生国际律师事务所和通商所为由瑞信、摩根士丹利、高盛、中金公司、野村证券和国泰君安证券组成的销售和管理机构提供咨询。

世达国际为Bilibili发行16亿美元2026年到期的高级可转换票据提供咨询。通商所为高盛、摩根大通和摩根士丹利组成的联合账簿管理人提供服务。该公司计划将所得资金用于其可持续发展项目。

德恒律师事务所为工银金融租赁在港交所发行共计13.5亿美元三年期和五年期高级无担保美元票据项目的承销商提供法律咨询,其定价分别为1.625%和2.25%。部分收益将用于该公司绿色金融框架下合资格的风力发电项目。

中伦所为新希望六和在深交所发行81.5亿元人民币2026年到期的可转换债券提供咨询。该公司从事饲料和肉类产品的生产和销售,所得资金将用于扩大生产能力,以加强其行业领先地位。

并购

富而德和中伦所助力环境服务集团中国天楹,在其以14.7亿欧元将其西班牙废物管理部门Urabaser出售给Platinum Equity的项目中提供咨询。天楹在2019年以11.5亿欧元收购了Urabaser,这在当时被称为中国环保企业海外并购史上最大规模的收购。

在碧桂园服务向富良环球收购富力物业100%股权的交易中,德恒所为碧桂园物业提供了反垄断申报方面的咨询。据德恒所介绍,这是迄今为止物业管理领域最大的并购案。

融资

中伦所为中国GPU初创公司摩尔线程20亿人民币A轮融资项目提供咨询。据报道,该公司的核心工程团队大部分来自英伟达,并在近期宣布成为国内第一家能够提供全功能GPU解决方案的公司。

君合所为临床前研究服务提供商鼎泰药研约10亿元人民币融资提供咨询。

Law.asia subscripton ad blue 2022