Simpson ThacherおよびDavis Polkは、みずほフィナンシャルグループ（MHFG）による66億米ドルの無担保シニア債の提供について法的助言をしました。同債券はルクセンブルク証券取引所のEuro MTF市場に上場しています。
本件の提供は、2030年満期の年4.782%の無担保シニア・コーラブル固定利付（固定から固定へのリセット金利）債16億5000万米ドル、2032年満期の年4.965%の無担保シニア・コーラブル固定利付（固定から固定へのリセット金利）債12億5000万米ドル、2037年満期の年5.337%の無担保シニア・コーラブル固定利付（固定から固定へのリセット金利）債10億米ドル、2047年満期の年5.824%の無担保シニア・コーラブル固定利付（固定から固定へのリセット金利）債10億米ドル、2030年満期の無担保シニア・コーラブル変動利付債7億米ドル、および2032年満期の無担保シニア・コーラブル変動利付債10億米ドルで構成されます。
MarketScreenerによると、調達資金は一般的な企業目的に充当される見込みとのことです。
引受シンジケート団は、Mizuho Securities USA、Lloyds Securities、Natixis Securities Americas、Standard Chartered Bank、およびTD Securities（USA）が代理しました。
Simpson Thacherのチームは、パートナーの齋藤隆浩氏およびJonathan Cantor氏に加え、アソシエイトのWeiwei Chen氏、宮坂友里子氏、およびChristopher Torikoglu氏で構成されました。
Davis Polkは共同ブックランナー兼共同主幹事に助言し、チームは日本プラクティス責任者であるパートナーのChristopher Kodama氏、カウンセルのChihiro Sasaki氏、およびアソシエイトのMaarten van der Plas氏とYoshi Kusama Sanders氏で構成されました。税務助言は、カウンセルのAlon Gurfinkel氏、およびアソシエイトのKelli Rivers氏とYa Sheng Lin氏がおこないました。
MHFGは日本の銀行持株会社で、みずほグループの最終親会社です。
