東京に本社を置く大塚製薬が臨床段階のバイオテクノロジー企業であるTranscend Therapeuticsを買収する取引について、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom（以下スキャデン）は法的アドバイスをしていることを発表しました。本取引の価値は最大でUS$1.2 billionとなる可能性があります。
スキャデンのチームには、東京拠点のパートナーである神谷光弘氏、パロアルト拠点のパートナーであるMike Mies氏、アジア太平洋地域担当のカウンセルであるLouis Artime氏が参加しました。モルガン・スタンレーが大塚製薬に財務助言をおこないました。
合意条件によれば、大塚製薬は取引完了後にTranscendの株主に7億ドルを支払います。取引完了は2026年第2四半期に見込まれています。さらに、大塚製薬は開発中資産に関連する将来の売上マイルストーンに基づき、追加の偶発対価として最大5.25億ドルを支払う可能性があります。
Kirkland & Ellisは、パートナーのGraham Robinson氏およびLaura Knoll氏が主導し、Pillsbury Winthrop Shaw PittmanのパートナーであるRon Fleming Jr氏とともに、ニューヨーク拠点のTranscendのカウンセルを務めました。
Centerview PartnersはTranscendに財務助言をおこない、パートナーのAndrew S. Rymer氏およびJason Zuckerbrod氏、プリンシパルのTommaso Verderame氏で構成されるチームが担当しました。
