六家律所助极氪在纽交所上市

0
215
Six-firms-act-on-electric-vehicle-brand-Zeekr’s-USD441m-IPO-L
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

达维律师事务所、金杜律师事务所、奥杰律师事务所汉坤律师事务所、盛信律师事务所和方达律师事务所协助国内高端电动汽车品牌极氪在纽交所上市,共募资4.41亿美元。这是近三年以来在美招股规模最大的中资股。

汽车制造商吉利集团旗下品牌极氪在本次招股中共发行2100万份美国存托股票,每股取定价区间最高位,为21美元。极氪因为超额认购而提早一天停止接受IPO认购。

达维担任极氪的美国法顾问,并为吉利提供香港上市规则的咨询。亚洲联席主管兼合伙人何鲤、合伙人李然和林振宇牵头团队,合伙人许嘉提供协助。

金杜所为极氪提供中国法咨询,其主办合伙人包括龚牧龙、潘渝嘉、王建学、冯霞、陈俊宇和胡静。合伙人彭晋、马天宁和孟梓提供专业指导。合伙人黄文和吴涵分别提供私募股权融资与数据合规的建议。

奥杰担任极氪的开曼群岛法顾问,汉坤所则担任中国数据安全法顾问。

此次交易共有13间承销商,包括高盛、摩根士丹利、美银证券、中金公司。

盛信的15人律师团队担任承销商的美国法律顾问,包括合伙人高屹、黄嘉信、Jonathan Cantor、George Wang和金博。

方达所担任承销商的中国法律顾问,由合伙人丁继栋、王梦婕、刘刚和魏剑波牵头。

极氪是第四家赴美IPO的中国电动车制造商。此前,蔚来、理想和小鹏汽车已先后登陆美股。

自极氪于2022年12月向美国证监会递交可能进行首次IPO的注册声明后,中国新能源汽车行业利润已随着汽车价格下降,促使多家车企开拓外国市场业务。但《彭博》引述知情人士报道,美国拟于本周将中国电动车关税税率从27.5%提升至102.5%。

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link