年利达律师事务所、通商律师事务所等六家中外律所共同参与了中国房企禹洲集团66.8亿美元的境外债务重组。该重组方案已获得香港高等法院、开曼群岛大法院以及中国境内有关监管机构的批准。
此次重组历时三年,涉及美元票据、永续债券和银团贷款等多种类型的境外债务。
在当前中国房地产市场承压的背景下,此次重组预计将为在香港上市的禹洲集团削减约35亿美元的境外债务。近年来,已有多家中国房企推进大规模境外债务重组,化债方案也从单纯的“展期”逐步转向“削债”模式。
债务人方面,年利达为禹洲集团提供美国法、英国法及香港法的咨询,团队由合伙人刘克诚和顾问姜山牵头。通商所团队由合伙人盛艳慧领衔,担任禹州集团的中国法律顾问。衡力斯律师事务所则负责处理开曼群岛法律事务。
此外,瑞生国际律师事务所为银团提供咨询, 由林敬豪担任牵头合伙人;凯易律师事务所担任票据持有人的法律顾问,项目团队包括合伙人Neil McDonald、林维扬、蔡耀辉(Anthony Wijaya)以及张蒙等律师;中伦律师事务所则为票据持有人提供中国法咨询,团队由合伙人张德才、张力、王丽娟和林秀凌负责。























