天齐锂业成为港交所年内最大IPO

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天齐锂业成为港交所年内最大IPO
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全球最大的电动汽车电池供应商之一天齐锂业在港交所上市,募得134.6亿港元。这是今年迄今为止,港交所募资金额最大的IPO。

天齐锂业已于2010年8月在深交所上市,本次发行是以第二上市的方式进行。

随着各国要求减少碳排放并推动电动汽车发展,该趋势利好天齐锂业。此次股票发售亦获得超额认购,基石投资者包括知名韩国化学公司 LG Chem 和国企中创新航。

根据招股书显示,本次募资有七成资金用于偿还债务。此前,该公司收购了全球第二大锂生厂商智利化工矿业,其中包含35亿美元的银团贷款;并投资了泰利森矿业在西澳大利亚的项目。

瑞生律师事务所为发行人提供香港与美国法咨询,中伦律师事务所提供中国法咨询,澳大利亚律所Clayton Utz提供澳大利亚法咨询,智利律所Carey Abogados提供智利法咨询。

瑞生团队由香港办公室合伙人林敬豪、杨长缨与邓植之牵头。合伙人苏国瑞、顾问王正与助理律师王健栢、古村、郑纪文及段若男提供支持。

中伦所团队由合伙人樊斌、贺云帆、文泽雄、孟聪慧牵头,主要成员包括律师李心悦、刘志鹏、刘志广等。合伙人陆菁亦为本项目提供了支持。

Clayton Utz的牵头合伙人为Brett Cohen和Liz Humphry,特别顾问Armin Fazely和律师Luke Crofts提供协助。

承销商方面,高伟绅律师事务所担任香港与美国法顾问,君合律师事务所担任中国法顾问,Allens担任澳大利亚法顾问。本次交易的承销商包括摩根士丹利、中金公司、招银国际等共8所券商。

高伟绅团队由合伙人方刘和向天宁共同领导,大中华地区团队顾问陈盛与吴皓,高级律师陈嘉烨与律师郑喻丹和李亚平提供支持。纽约合伙人Jefferey LeMaster也参与了本交易。

君合所团队的牵头合伙人为余永强,合伙人石芸与易宜松提供协助。

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