腾讯音乐以介绍形式回港第二上市

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腾讯音乐以介绍形式回港第二上市

腾讯音乐以介绍上市的方式在香港第二上市,不发行新股亦不涉及融资。该公司保持纽约证券交易所(纽交所)为主要上市地,每一股美国存托股份代表两股香港股份。

达维律师事务所为发行人提供香港及美国法咨询,汉坤律师事务所提供中国法咨询,Maples集团提供开曼群岛法律咨询。

富而德律师事务所为联席保荐人摩根大通与高盛提供香港及美国法咨询,澄明则正律师事务所提供中国法咨询。

司力达律师事务所为腾讯音乐母公司腾讯控股提供咨询,由香港办事处合伙人Peter Brien和北京办事处合伙人陈景行牵头。

招股书显示,腾讯音乐在2019年至2021年的净利润分别为人民币40亿元、42亿元及32亿元。该公司认为目前现金充裕,可以采用介绍上市的形式。

腾讯音乐在2018年于纽交所上市时,发行价为每股13美元。但截止9月20日,美股收价已跌至4.58美元,约为发行价的三分之一。

介绍上市是将已发行股票在另一个交易所上市。由于拟上市的股份已被广泛持有,因此无须进行售卖安排。新股发行的上市审批程序与首次公开发行的审批程序相同。


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