远洋集团子公司发行2亿离岸增信票据

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远洋地产宝财IV发行了利率为3.8%、2025年到期的两亿美元增信绿色票据,由中国浙商银行提供备用信用证(SBLC)支持。

普衡律师事务所担任发行人和担保人的英国法律顾问,Maples 集团担任英属维尔京群岛法律顾问,柯杰律师事务所担任中国法律顾问。担保人是发行人的母公司——房地产开放商远洋集团。

林慧文

普衡团队由公司业务部合伙人林慧文牵头,顾问律师李昀峻和助理律师劳蔼勤共同协助。

年利达律师事务所为联席牵头经办人和受托人提供英国法咨询,金杜律师事务所为联席牵头经办人提供中国法咨询。

此次发行是今年迄今为止中国房地产行业第三次进行的SBLC离岸债券发行。前两家分别是绿地集团和卓越商业管理。

由于追索简单,回撤条件明确,这三次成功的交易令外界预计会有更多中国房地产公司以SBLC的方式增强发债信用,以筹集资金。

林慧文向《商法》表示,如果发行人违约,SBLC债券的持有人可以直接向开证银行要求偿还款项。同时,她提醒由于SBLC 债券涉及担保银行,因此要确保各方有足够的时间协商 SBLC 的形式,包括“债券持有人要求的保护范围,期限为足以涵盖债券发行期限加上索赔期。”

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