五律所助埃及发行非洲首单熊猫债

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方达律师事务所、德杰律师事务所、伟凯律师事务所、环球律师事务所,以及君合律师事务所为非洲首单熊猫债券发行提供咨询。本次交易为其他非洲国家进入中国债券市场提供示范。

埃及政府在中国银行间债券市场发行35亿元人民币三年期、票面利率为3.51%的可持续发展熊猫债券,成为非洲首个发行此类债券的国家。

非洲开发银行和亚洲基础设施投资银行为本次发行提供信用担保,这也是境内债券市场首单由两家多边银行共同担保的债券发行。

方达所为发行人提供中国法咨询,合伙人陈已昕牵头团队,在项目注册、债券发行及持续期义务等方面提供建议。

德杰合伙人Jennifer Rees与Patrick Lyons为埃及政府提供国际法咨询。

伟凯与环球所分别为非洲开发银行和亚投行提供境外法与境内法咨询。前者的团队由北京办事处管理合伙人李得伟和香港办事处本地合伙人靳轩共同领导,后者团队由合伙人张昕与朱莉牵头。

君合所担任主承销商中国银行和汇丰银行的中国法顾问,牵头合伙人为余永强和雷天啸,内核合伙人为黄炜。

熊猫债券是指境外机构在境内交易所或银行间债券市场发行的债券,以人民币计价。

埃及将把债券收益用于符合埃及《可持续融资框架》下的绿色支出,包括交通运输、可再生能源、水与环境卫生的可持续管理、保障性住房以及保障性基础设施和数字基础设施等。

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