临港集团发行中国首单绿色双币种明珠债

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临港集团发行中国首单绿色双币种自贸区离岸债券(即“明珠债”),锦天城律师事务所观韬中茂律师事务所提供咨询。

该发行的人民币募集规模为10亿元,期限3年,票面利率2.98%,超两倍认购;欧元募集规模为5000万元,期限一年,票面利率3%,超三倍认购。

自贸区离岸债券是中国能涉足在岸和离岸资本市场的一种融资渠道,募集的外币债券资金允许汇出上海自贸区而不受具体限制。

本次发行包含多个首次创新尝试,例如采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体;在以香港法律作为适用法的前提下,由上海国际仲裁中心作为争议解决机构;实施本外币双币种融资;安排在新加坡交易所和澳门金交所挂牌等。

锦天城所团队由高级合伙人于炳光牵头,观韬中茂所团队由合伙人陈晓窗及李德权牵头

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