交易速览

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Deal highlights March 2023
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上市

九方财富在香港上市,募资11.66亿港元,是港交所今年截至3月规模最大的IPO。该公司是国内首批获得证券投资咨询牌照的公司之一目前全国共有81家企业持有此类牌照。

高伟绅律师事务所、金杜律师事务所、康德明律师事务所分别为发行人提供香港法、中国法、开曼群岛法咨询。瑞生律师事务所、君合律师事务所分别为独家保荐人中金公司及承销商提供香港法与中国法咨询。

炭素材料生产商方大炭素在瑞交所发行全球存托凭证(GDR)并成功上市,募资约1.9亿美元,成为西北地区第一家成功发行GDR的企业。本次交易共吸引近40家机构投资者参与

瑞士律所Vischer担任发行人的瑞士法顾问,金杜律师事务所担任美国与英国法法律顾问,德恒律师事务所担任中国法顾问。年利达律师事务所为承销商——华泰证券中信里昂、农银国际、银河国际及广发证券——提供国际法咨询,通商律师事务所提供中国法咨询

专注于开发汽车冲压零部件的多利科技在深交所主板完成21.9亿人民币的IPO。该公司积极开拓新能源汽车市场, 已与特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车建立了稳定的业务合作关系。通力律师事务所为发行人提供咨询。

de-SPAC

医疗集团医道国际与SPAC公司Mountain Crest Acquisition III合并后在纳斯达克上市。Sichenzia Ross Ference为发行人提供美国法咨询,竞天公诚所与Maples集团分别提供中国法与开曼群岛法咨询。乐博担任SPAC公司的国际法顾问,中伦律师事务所担任中国法顾问。

医道国际与Mountain Crest于去年1月宣布合并时,新公司的最初估值为25亿美元,但考虑到不利的市场条件,该估值已降至10亿美元。

债券

年利达律师事务所为已在美国上市的数据中心解决方案运营商秦淮数据集团发行三亿美元、三年期高级无抵押债券提供咨询。该票据是中概股发行人自20218月以来发行的首笔离岸债券君合律师事务所为本项目的承销商摩根士丹利与瑞士信贷提供中国法咨询

合资

亚司特律师事务所为台湾电缆公司华新丽华与丹麦电缆巨头NKT HV Cables AB成立合资公司提供咨询。华新丽华将负责出资,NKT则提供专业知识和技术支持,其转让的技术是台湾海上电力电缆行业最新技术,合资企业将成为台湾第一家此类电缆的制造商。

知识产权

乐普生物与康诺亚同意将其共同首创的Claudin 18.2抗体偶联药物CMG901独家授权给阿斯利康阿斯利康将支付6300万美元的预付款、11.25亿美元的潜在里程碑付款、及分层特许权使用费。该交于预计于上半年完成。中伦律师事务所担任乐普生物的法律顾问。

贷款

安理国际律师事务所协助蚂蚁集团将一笔65亿美元银团贷款改造为可持续发展挂钩银团贷款,该交易已于去年11月完成。改造后的贷款成为2022年亚太地区可持续发展挂钩银团贷款中规模最大的一笔也是国内互联网企业首笔此类型贷款。

伟凯律师事务所担任国际金融公司、亚洲开发银行、德国投资与开发公司及法国开发署经合投资公司的国际法律顾问,处理这四家机构向青岛银行投放的 1.5 亿美元蓝色银团贷款该项目是亚洲首批蓝色贷款之一。蓝色贷款的资金将转贷给符合国际金融公司蓝色贷款标准的项目

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