交易速览

0
100
交易速览 2022年2月刊

上市

面向下沉市场、快速成长的零售行业交易和服务平台汇通达网络在港交所主板上市,融资21亿港元。中金公司、花旗和华兴资本担任交易的联合保荐人。高伟绅律师行就香港和美国法律为发行人提供咨询,天元律师事务所则担任发行人的中国法律顾问。科律律师事务所及其香港联营所蔡余李律师事务所分别就美国和香港法律向联席保荐人和承销商提供咨询,竞天公诚律师事务所就中国法提供咨询。

世界上最大的甜味剂赤藓糖醇供应商之一三元生物科技在深交所创业板上市,募得37亿人民币。国枫律师事务所担任发行人律师,而锦天城律师事务所则为保荐人和主承销商中信建投提供咨询。

专注肿瘤治疗的生物制药公司乐普生物科技根据港交所《上市规则》第18A章,在主板完成了其首次公开募股,募得9.04亿港元。中金公司和摩根斯坦利担任交易的联合保荐人。高伟绅就香港和美国法律为发行人提供咨询,中伦律师事务所担任中国律师。对于联合保荐人和承销商,史密夫斐尔律师事务所担任其香港和美国法律顾问,海问律师事务所担任中国法律顾问。

发行

青岛银行已成功发行A+H股配股,募得51亿港元,是近年来具有A+H双重上市地位中资银行的罕见举措。高伟绅和金杜律师事务所为青岛银行提供咨询,而贝克•麦坚时律师事务所和君合律师事务所则为承销商提供咨询。募集的资金将用于补充核心一级资本,提高银行的资本充足率,并支持业务的未来发展。

中伦所为中国长城科技集团在深交所的39.9亿元人民币非公开发行提供咨询。该公司主要从事计算机及周边设备的开发和制造。

天元所为风力涡轮机制造商明阳智能在上交所的20亿元人民币的非公开发行提供咨询。该公司曾在纽约证券交易所上市,私有化后回到国内市场在上交所上市。

北京国有资本运营管理公司通过其境外架构在港交所成功发行了10亿欧元的三年期1.206%高级固定利率票据。君合所、年利达律师事务所奥杰律师事务所为北京国管提供咨询。以资产规模计,北京国管是中国最大的地方国有企业 ,截至2020年底拥有近3.2万亿人民币资产。高伟绅律师行和通商律师事务所为联合牵头管理人提供咨询。惠誉和穆迪分别给予这些票据A+和A1的评级,相当于主权级信用评级。

并购

方达律师事务所代表日本饮料巨头麒麟控股,以10亿美元的对价将其与华润的合资企业的股权出售给Plateau Consumer。该交易被认为是国企混改和外资退出的典型案例。

中矿资源集团以现金方式收购两家毛里求斯公司的全部股份提供咨询,间接购买了津巴布韦Bikita锂矿项目,对价为1.8亿美元。中伦所担任中矿资源的法律顾问。

融资

中伦所为中国连锁医院香港亚洲医疗集团提供咨询,助力其在D轮融资中筹得四亿美元。本轮融资由碧桂园创投、春华资本领投。

Law.asia subscripton ad blue 2022