子不语赴港上市 增加五地合规法律顾问

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China third largest e-commerce listing

境电商子不语在港交所的上市申请中额外聘请了五名合规法律顾问。上市申请获通过后,最终募得2.75亿港元。

根据弗若斯特沙利文数据,按2021年的网站成交金额(GMV)计算,在服饰及鞋履市场类别中,该公司是中国跨境出口B2C领域中第三大的电子商务公司。

子不语主要通过亚马逊等第三方电商平台进行销售,战略重心在欧美市场。2022年上半年,来自美国及欧洲的销售额占其总收入的98.6%。

招股书提及,若该公司未能遵守经营中涉及的多个司法管辖区法律法规,可能会对跨国经营产生不利影响。因此在本次法律顾问架构中,子不语增添了多个司法管辖区的一般法律合规顾问,包括陈坤律师行担任香港顾问,尼克松·皮博迪律师事务所担任美国顾问,陆德律师事务所担任德国顾问,FIDAL担任法国顾问,安德森森·毛利·友常律师事务所担任日本顾问。

在发行人的顾问团队中,其他法律事宜则由天元律师事务所提供香港法咨询,竞天公诚律师事务所提供中国法咨询,衡力斯律师事务所提供开曼群岛法咨询,霍金路伟律师事务所提供国际制裁法咨询。

本次交易的联席保荐人及承销商为华泰金融与农银国际,威尔逊律师事务为其所提供香港法咨询,通商律师事务所提供中国法咨询。

天元所团队由香港合伙人李竟弘牵头,香港合伙人吴轶提供协助。

衡力斯团队由香港合伙人吴洛汶牵头。

威尔逊团队成员包括大中华地区的公司事务合伙人欧阳丹、刘泳晖,及驻美国的税务合伙人Myra Sutanto Shen。