中创新航募得101亿港元 成为香港第三大IPO

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中创新航募得101亿港元 成为香港第三大IPO

国内第三大锂电池制造商中创新航在港交所上市,募得101亿港元,是截止10月底在香港第三大的上市交易。

本次IPO共引入15名基石投资者,合共认购约7.4亿美元的发售股份,占IPO股份的56.17%及公司已发行股本的约8.4%。基石投资者包括全球最大的电动汽车电池供应商之一的天齐锂业,该公司今年在港交所首次亮相,募得134.6亿港元,是今年至今第二大的IPO。

招股书显示,今年首季,中创新航在国内动力电池市场份额为8.2%,在全球同业中排名第六,市场份额为4.5%。

嘉源律师事务所为中创新航提供香港法与中国法咨询,Stephen Peepels, Esq.提供国际制裁法咨询, 万商天勤律师事务所提供中国知识产权法咨询。

本次交易的独家保荐人为华泰国际,其他承销商还包括摩根大通、花旗环球金融、瑞士信贷及富途证券。高纬绅律师事务所为其提供香港法咨询,君合律师事务所担任中国法律顾问,海问律师事务所担任中国知识产权法律顾问。

嘉源所团队包括创始合伙人颜羽和徐莹,高级合伙人韦佩和刘磊,合伙人王鹏杰和钟云长,资深律师张璐和李雪莹。

高纬绅团队由中国区联席管理合伙人王彦峰、合伙人李婉雯、方刘和向天宁共同牵头。

君合所团队的牵头合伙人为曲惠清和牛元栋,合伙人周舫提供支持。