依生生物取道SPAC 拟明年美国上市

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生物制药公司依生生物放弃香港IPO,与特殊目的收购公司(SPAC)Summit Healthcare Acquisition 合并,预计明年第一季度在美国上市。新公司的英文名将更改为YS Biopharma。

SPAC是在证券交易所上市的空壳公司,目的是收购私人公司,使其无须通过传统的IPO程序上市。SPAC也被称为“空白支票公司”。

依生生物合并前的股权价值为8.34亿美元,交易完成后将获得Summit Healthcare放在信托账户的两亿美元募资额,及投资者雪湖资本与璞林资本提供的3000万美元定向增资。

该SPAC公司由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立。此前,康桥资本旗下的瑞桥信贷基金为依生生物提供4000万美元的特许费支持融资。

依生生物旗下产品主要为狂犬病疫苗。根据弗若斯特沙利文报告,其依生君安狂犬病疫苗是该公司唯一的创收产品。

威尔逊律师事务所、竞天公诚律师事务所、Maples集团为依生生物提供法律咨询。

科律律师事务所与奥杰律师事务所担任Summit Healthcare的法律顾问。