韦尔半导体瑞士募4.5亿美元 问鼎国内同业境外IPO

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Will Semiconductor's GDR Offering
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五律所为韦尔半导体在瑞交所发行4.45亿美元的全球存托凭证(GDR)提供咨询,这是中国半导体行业自2005年以来最大的境外IPO。

凯易律师事务所的资本市场合伙人吕梦宇牵头团队,担任发行人的境外法顾问。资本市场合伙人孔明提供支持,伦敦办事处合伙人 Cedric Van den Borren和Stuart Boyd 就英国法事宜提供协助。

天元律师事务所合伙人周世君与崔成立为发行人提供境内法咨询。

本次交易的承销商为摩根大通和瑞士银行,Niederer Kraft Frey律师事务所的资本市场合伙人Philippe Weber和Daniel Bono牵头团队担任瑞士法顾问。

高伟绅律师事务所为承销商提供其他境外法咨询。该所的中国区联席管理合伙人王彦峰和合伙人张珮真共同领导团队。伦敦办公室合伙人Chris Roe就与托管安排相关的英国法事宜提供支持,华盛顿办公室合伙人Renee Latour提供美国监管事宜建议。

君合律师事务所担任承销商的的中国法顾问,牵头合伙人为余永强与石芸,合伙人马锐提供支持。

韦尔半导体是国内营收最高的无晶圆厂半导体设计与分销公司,也是全球收入排名前十的无晶圆厂半导体设计公司。该公司原本在去年下半年已进入GDR筹划发行的最后阶段,但由于在此期间,受消费电子市场整体表现低迷等影响,公司A股股价大幅回调,一度下挫约四成,因此瑞士上市计划暂时被搁置。

直至今年第三季度,韦尔半导体的净利润达到2.15亿元人民币,按年增长近2.8倍,该公司重启瑞交所IPO。

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