新世界发行全球首笔社会责任及绿色双重债券

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新世界发行全球首笔社会责任及绿色双重债券

香港房地产开发商新世界发展发行全球首笔在公开债券市场交易的社会责任及绿色双重债券,年利达律师事务所资本市场部合伙人张可儿牵头为发行人提供咨询。

该笔涉资共7亿美元的债券包括了2亿美元、年息率为5.875%、2027年到期的社会责任债券和5亿美元、年息率为6.15%的绿色永续债券。所得募款将用于建设可持续发展城市及社区。

高伟绅律师事务所为联席牵头管理人汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行和瑞士银行香港分行提供法律咨询,由合伙人陈方中牵头,律师莫秉杰和廖卓莹、实习律师陈嘉胜提供支持。

年利达和高伟绅同时亦为新世界发展就一笔担保票据提出的要约收购交易提供法律服务。该笔9.5亿美元的票据于今年到期,年息率为4.375%。