房地产交易热度不减

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Investors still keen on real estate deals, 房地产交易热度不减
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国高涨的房地产价格,给政府带来了巨大挑战。中国政府近几个月来发布了一系列措施以试图遏制房价,在今年3月全国人大通过的“十二五规划”中,更是指出要在未来五年内新建3600万套保障性住房,以解决高房价问题。

无论价格是否发生变化,房地产和建筑行业的吸金魔力似乎仍是势不可挡,这一点在3月份的资本市场上已有所体现。

本月初,北京金隅股份有限公司在上海A股上市,同时以1.2:1的换股比例与太行水泥完成吸收合并。金隅股份2009年起在香港H股上市,是2011年首家实现A+H两地上市的企业。金隅股份主要从事水泥、新型建材、房地产开发和物业投资与管理四大板块业务。观韬律师事务所担任保荐人中银国际的法律顾问。

本月下旬,中国建筑国际集团有限公司以每股6港元公开供股,供股比例为5股供1股,共募集35.8亿港元。孖士打律师事务所为其提供法律服务。

美国长盛律师事务所担任在香港上市的宝龙地产控股有限公司的法律顾问,为后者发行以美元结算的7.5亿元人民币优先票据及9700万美元贷款事宜提供法律服务。宝龙地产所筹资金将用于该公司现有和新房地产项目的融资,以及补充一般营运资金。

总部位于深圳的莱蒙国际集团有限公司是今年首家赴港上市的房地产开发商,共募集2亿美元,普衡律师事务所为承销商提供了法律服务。莱蒙国际此次同时在香港公开发售股份和根据《美国证券法》S 规章/ 144A条例向国际公开发售股份,所筹款项将主要用于在中国境内收购新的房地产开发项目。

普衡香港办公室的合伙人李国升介绍说:“这笔IPO具有重要意义,因为这是在港上市公司首次采用混合媒介要约形式公开招股。发行人派发认购申请表时无需随附印刷版本的招股说明书,招股说明书只需向提出索阅的人提供即可。”

普衡3月底还宣布,在房地产私募股权基金Sotan China Real Estate I的设立中,该所为Tan-Eu Capital提供了法律服务。Tan-Eu Capital作为普通合伙人与瑞安建业有限公司担任联合保荐人。Sotan与瑞安将共同出资约4亿美元,投资中国二线城市的特殊情况房地产项目。Tan-Eu Capital将担任基金管理人,而瑞安下属的一家子公司将担任资产管理人。

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