华泰国际的子公司Pioneer Reward在境外成功设立30亿美元的中期票据计划，并在该计划下向全球发行8亿美元债券。
华泰国际的母公司华泰证券为本次交易提供担保。该中期票据计划已在香港和新加坡两地上市； 8亿美元三年期5.25%利率的高级固息无抵押债券则于香港上市。
金杜律师事务所为发行人和担保人提供英国法和香港法咨询；德恒律师事务所担任中国法顾问，主要经办合伙人为侯志伟、张艳。衡力斯律师事务所为发行人提供英属维尔京群岛法支持。
君合律师事务所担任承销商华泰国际的法律顾问，由合伙人余永强牵头提供中国法咨询，合伙人张至瑾和汤光珺牵头提供英国法和香港法咨询。该所合伙人李朝昌则牵头团队为信托人上海汇丰银行提供咨询。
该交易的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为华泰国际、中国银行、交通银行、工商银行和汇丰银行；联席牵头经办人和联系账簿管理人为农银国际融资，浦发银行香港分所，浦银国际等。
