五律所助法拉帝赴欧双重上市

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五律所助法拉帝
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意大利律所Gianni & Origoni与Pedersoli Studio Legale、谢尔曼·思特灵律师事务所、金杜律师事务所以及年利达律师事务所为豪华游艇制造商法拉帝在米兰泛欧交易所完成双重上市提供咨询。该交易总计募集2.65亿欧元。

法拉帝去年以19.12亿港元赴港上市,因此成为首家在意大利进行双重上市的港股公司。潍柴集团的全资子公司法拉帝国际控股作为法拉帝的大股东,在本次上市减持不超过28.75%股份,以支持发行股份在米兰泛欧交易所的流通量。减持后该公司依然是法拉帝的最大股东。

意大利与欧盟已实施股份无纸化制度,但香港暂未实施相关政策,因此在该交易中,各中介机构需要协调香港和意大利各持份人和监管机构。

该交易最终解决了欧洲和香港在股票去实物化改革进度不同的难题,创造了首个港股股票无纸化案例,并通过分析香港和欧盟市场的证券交易、清算及交收规则,确保了跨境交收。

Gianni & Origoni担任法拉帝的法律顾问,合伙人Francesco Gianni、Fabio Ilacqua和Mariasole Diletta Conticelli牵头团队。

谢尔曼·思特灵为法拉帝上市及二次机构发售提供咨询,牵头合伙人为Emanuele Trucco、Pawel Szaja、Tobia Croff。

金杜所为法拉帝及法拉帝国际控股提供香港法咨询,由香港办公室合伙人兼股权资本市场业务团队主管陈璴丹牵头。香港办公室银行和融资业务团队合伙人萧乃莹与该所的香港金融监管团队为香港中央结算有限公司和香港中央证券登记有限公司提供与本次交易相关的金融监管意见。

金杜所的北京办公室公司业务部合伙人徐萍为潍柴集团提供中国法咨询。

本次交易的联席全球协调人和联席账簿管理人为高盛、摩根大通以及裕信银行米兰分行,联席账簿管理人为Equita 和Berenberg。

年利达担任联席全球协调人和联席账簿管理人的法律顾问。该项目团队由资本市场业务部合伙人Ugo Orsini牵头,主要团队成员包括资本市场业务部合伙人Luis Roth和李家栋、反垄断与外资审查业务部Lucio D’Amario、公司业务部合伙人Alex Bidlake与陈伟邦、金融监管业务部合伙人Carl Fernandes和税务业务部合伙人Michelle Lo。

意大利律所Pedersoli Studio Legale的合伙人Andrea de’ Mozzi与Ascanio Cibrario处理该交易的税务问题。

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