极兔速递募资39亿 成为港股年内第二大IPO

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极兔速递第二大IPO
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东南亚第一大快递公司极兔速递在港交所挂牌,共发行3.27亿股,每股12港元,总计募资39.2亿港元,成为今年截止目前港交所第二大IPO。

瑞生国际律师事务所为发行人提供香港及美国法咨询,达辉律师事务所提供中国法咨询,衡力斯律师事务所提供开曼群岛法咨询。

由于极兔速递的主营业务集中在东南亚,多家当地律所为发行人提供咨询,包括HHR Lawyers律师事务所担任印尼法顾问,越南国际律师事务所担任越南法顾问,Rahmat Lim & Partners律师事务所担任马来西亚法顾问,SyCipLaw律师事务所担任菲律宾法顾问。

本次交易的联席保荐人为摩根士丹利、美林证券、以及中金公司。世达国际律师事务所为其与18家承销商提供香港及美国法咨询,汉坤律师事务所通商律师事务所共同提供中国法咨询。

极兔速递引入的12名基石投资者包括红杉,高瓴,以及顺丰、淡马锡、腾讯旗下公司,总计投资近两亿美元。

招股书显示,极兔速递去年营收为72.67亿美元,按年增长49.79%。若以2022年包裹量计,该公司已成为东南亚排名第一的快递运营商,在当地市场份额为22.5%,在中国的市场占有率为10.9%。

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