交易速览

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交易速览 2022年3月刊

上市

由招银国际资产管理及AAC Management Holding Limited共同发起的Aquila Acquisition Corporation,在香港主板上市,募得港币10亿元,是首间透过特殊目的收购公司(SPAC)上市机制在港股挂牌的公司。富而德律师事务所为发行人提供香港及美国法律咨询,Maples集团提供开曼群岛法律咨询。摩根士丹利和招商国际融资担任联合保荐人,年利达律师事务所担任联席保荐人的法律顾问。

专注半导体显示科技的翰博高新成为转板上市规则实施以来,第一家转板至深交所创业板的北交所企业。根据规则,翰博高新本次转板上市无需履行证监会注册程序,企业通过深交所上市审核后直接登陆创业板,不涉及发行任何新股份。德恒律师事务所为其提供法律咨询。

半导体石英制品龙头凯德石英在北京证券交易所上市,募集人民币三亿元。它是国内第一家通过中芯国际12英寸零部件认证的集成电路工艺用石英零部件生产企业,被视为北交所“石英制品第一股”。其战略配额投资者中包括保险机构大家人寿,是北交所设立五个多月以来,首次出现保险资金入场。国枫律师事务所担任发行人律师,君泽君律师事务所为保荐人及承销商天风证券提供咨询。

计算机视觉人工智能公司格灵深瞳,在上交所科创板成功上市,募得人民币18.26亿元,成为A股科创板人工智能第一股。国枫律师事务所为发行人提供咨询,而锦天城律师事务所为保荐人及承销商海通证券提供咨询。

中国最大的民营口腔医疗服务提供商瑞尔集团完成港交所IPO,共募集资金6.8亿港元,成为首家在香港联交所主板上市的口腔医疗服务集团。凯易律师事务所为发行人提供香港法和美国法咨询,通商律师事务所提供中国法咨询,而衡力斯律师事务所提供开曼群岛法咨询。摩根士丹利和瑞银证券担任联合保荐人,高伟绅律师行为联合保荐人提供香港法和美国法咨询,而天元律师事务所提供中国法咨询。

金茂物业服务公司分拆自中国金茂集团,在港交所主板IPO中募得8.25亿港元。中金证券及汇丰担任联席保荐人。瑞生国际律师事务所就香港法及美国法为发行人提供咨询,天元律师事务所提供中国法咨询。方达律师事务所担任联席保荐人的香港和美国法律顾问,而竞天公诚律师事务所担任中国法律顾问。

并购

乐琻半导体收购了由LG集团控股的LG Innotek的光电化合物半导体业务,具体涵盖了近一万项专利及相应的设备和技术,以及拟从韩国转移至苏州的整套相关设备,成为国内拥有化合物半导体高价值专利数最多的公司之一。国浩所担任乐琻半导体的法律顾问。

发行

上汽通用汽车金融在港交所发行10亿元人民币的三年期高级无抵押固定利率绿色票据,息票率为3.20%,是中国汽车金融行业内的首笔点心债及首笔离岸绿债,亦是上汽通用汽车金融在境外资本市场的首次亮相。金杜律师事务所为上汽通用汽车金融提供咨询。高伟绅律师行和锦天城所为联合牵头管理人提供咨询。

融资

安杰律师事务所和德恒所助力全球头部科技鞋履品牌集团Miracle Miles完成一亿美金A轮融资,红杉中国和IDG资本联合领投,星涵资本担任长期独家财务顾问。

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