招商银行全球配股

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China Merchants Bank launches rights issue
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最近,招商银行成为自全球信贷紧缩以来通过全球配股筹资的第一家中国银行。

这项32亿美元 (合人民币219亿元) 的配股是由一家中国内地银行进行的首次全球配股,并且是一家中国内地公司对美国投资者进行的首次配股。这项配股包括在上海证券交易所上市的A股的公开配股、在香港证券交易所上市的H股的公开配股以及向中国境外的机构投资者进行的股票定向增发。

招商银行配股发行的全球协调人是瑞银集团和中国国际金融有限公司。全球金融服务机构中信证券是 H 股配股的财务顾问,而法国巴黎银行、摩根大通、美林证券和瑞银证券是联席主承销商。

美国达维律师事务所向发行人提供关于美国法律的咨询意见,其香港和北京的公司业务团队由香港代表处的林振宇律师负责。达维律师事务所协助管理在美国的整个配股过程,包括参加与合格的美国股东进行联系的工作。

英国史密夫律师事务所作为招商银行的香港法律顾问,而君合律师事务所作为招商银行的中国法律顾问。

通商律师事务所向承销商提供关于中国法律的咨询意见,而富而德律师事务所向承销商提供关于美国和香港法律的咨询意见。

富而德律师事务所团队的组成人员有资本市场业务组的全球联合负责人及香港代表处管理合伙人吴基恩、美国证券业务合伙人赖志诚和在北京的王昶律师和在香港的James Hyre和尹叙律师。

招商银行的总部位于深圳,按总资产进行排位,该行是中国第5大商业银行。

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