四律所助力长鑫科技579亿年内A股最大IPO

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四律所助力长鑫科技579亿年内A股最大IPO
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国产存储芯片龙头长鑫科技于7月27日在上交所科创板上市,募集资金579.19亿元,成为年内A股规模最大的IPO,并刷新科创板募资规模纪录。锦天城律师事务所、通力律师事务所、通商律师事务所海问律师事务所为交易提供法律支持。

本次发行定价每股8.66元,共发行约66.88亿股。上市当日,开盘价为每股49.5元,较发行价上涨471.59%,市值达3.31万亿元,超越工商银行成为目前A股总市值第一。开盘约一小时后,长鑫科技成交额突破900亿元,创下A股单日个股成交额纪录。

锦天城所担任发行人的法律顾问,由高级合伙人王立牵头,高级合伙人朱林海、朱明、沈诚、鲍方舟以及合伙人杨继伟、卢晴川、吴莎、许菁菁、钟杭、涂翀鹏参与。

通力所和通商所为联席保荐人中金公司、中信建投提供咨询。其中,通力所由合伙人陈巍、夏慧君陈军牵头,通商所由合伙人应晓晨牵头。

海问所则担任长鑫科技战略配售事项的专项法律顾问。

本次IPO战略配售阵容强大,参与方包括全国社保基金组合、基本养老保险基金组合、中国人寿、中国人保等国家级大型投资基金和保险机构,中微公司、澜起科技、西安奕材等半导体产业链企业,以及小米、美团、阿里云、奇瑞汽车等知名科技公司。

招股书显示,本次募集资金将主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、动态随机存取存储器(DRAM)技术升级与前瞻性技术研发,以进一步提升公司技术和竞争力。

总部位于安徽的长鑫科技成立于2016年,主营DRAM的设计、研发、生产和销售,产品覆盖服务器、移动设备、个人电脑及智能汽车等领域。根据全球技术市场研究咨询机构Omdia的数据,按产能、出货量和销售额统计,长鑫科技是中国第一、全球第四的DRAM厂商。

目前,全球DRAM市场主要由三星电子、SK海力士、美光科技三家国际厂商主导,其他同行包括南亚科技、华邦电子等。

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