贝克·麦坚时律师事务所、奋迅律师事务所、金杜律师事务所、年利达律师事务所和海问律师事务所协助中国太平洋保险集团(中国太保)完成155.56亿港元零息可转债发行,于2030年到期。
此次发行创下多项记录:不仅是历史规模最大的港元零息可转债,也是年内亚太区金融机构最大的海外再融资项目,同时还是近20年来首单负收益率港元可转债。
贝克·麦坚时与其中国联营律所奋迅律师事务所共同为发行人提供香港及英国法咨询,由贝克·麦坚时的王航担任牵头合伙人,资深顾问刘婷婷以及奋迅所高级顾问王亚蔚为主要成员;金杜所则担任中国太保的中国法律顾问,由合伙人刘东亚和苏峥牵头。
年利达担任联席经办人摩根大通、瑞银、华泰国际等机构的香港及英国法律顾问,律师团队由合伙人徐宏和纪泰旭牵头;海问所则担任中国法律顾问,由合伙人胡基负责该项目。
中国太保在新闻稿中说,此次H股可转债发行有助于公司增强应对不同经济周期的能力,并提升可持续资本供给水平。募集资金将主要用于支持保险主业发展,拓展医疗养老业务,以及推进国际化战略。
今年以来,已有包括中国平安、阿里巴巴和百度等在内的多家中国上市企业相继在境外发行零息可转换债券。在当前利率下行预期下,零息可转债成为企业优化融资成本的重要选择。























