最大猪肉企业万洲国际重启香港IPO

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参与交易的一名法律顾问透露,万洲国际重启在香港联交所的首次公开售股(IPO)取得成功,尽管此前四月份第一次申请IPO曾遭遇挫折。

万洲国际有限公司是世界最大的猪肉生产企业。公司本来计划于今年四月完成在港IPO,但是中途却以“市场条件恶化”为由撤销了新股发行计划。

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普衡律师事务所香港合伙人曾慧怡向《商法》介绍说:“在4月份的上市申请中,我们面临了许多实际困难,例如各投行之间的协调问题。但是,在7月份再次启动上市后这些问题已经基本解决了。”

此次香港上市中,普衡担任了万洲国际的法律顾问。普衡的顾问团队由其大中华区负责人李曙峰牵头,除曾慧怡外,团队成员还有香港另外两名资本市场业务合伙人韦嘉(Steven Winegar) 和任昭宇。

在此前尝试新股发行时,万洲国际聘请了29家投行,批评人士指出这么多家投行同时工作造成了有关交易细节的信息混乱。因此在本次发行中投行数量被缩减到了两家,由摩根斯坦利亚洲有限公司和中银国际亚洲有限公司作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

万洲国际此次再度启动新股发行得到了投资人的热烈响应。曾慧怡指出:“公司完成了超额认购,证明市场反映十分积极”。在未计算超额配售部分的情况下,公司从此次全球发售中总共筹得资金约159亿港元(合20.5亿美元)。

原名双汇国际控股有限公司的万洲国际去年收购了史密斯菲尔德公司。该交易是目前中国企业在美最大规模的收购项目。

曾慧怡表示:“万洲国际收购史密斯菲尔德后不久,即启动了香港IPO。即使没有史密斯菲尔德,万洲国际也完全可以凭借自身实力完成上市。并且,至少从管理层来说,公司与史密斯菲尔德的合并是相当顺利和成功的。”

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