工程机械制造企业中联重科近期发行了2031年到期的60亿元可转换债券，成为首单“A+H”两地上市公司以特别授权方式发行的H股可转债，也是至今融资规模最大的人民币计价H股可转债。诺顿罗氏律师事务所（Norton Rose Fulbright）、方达律师事务所、年利达律师事务所（Linklaters）和海问律师事务所为该交易提供法律支持。
债券的特别授权，通常指上市公司在股东大会上获得股东批准，以特定方式进行融资，如发行可换股债券。在授权有效期内，公司无需就每次具体发行再次召开股东大会。该授权常用于涉及重大事项的情形，例如复杂的债务重组或发行强制可换股债券。
这是中联重科继2021年完成62亿元A+H股同步增发后的又一次大规模融资。本次发行的票面利率为0.70%，转股价为每股10.02港元，较H股于最后交易日在港交所的收盘价溢价约18.58%。华泰国际、汇丰银行和摩根士丹利担任联席全球协调人。
诺顿罗氏就英国法和香港法为发行人提供咨询；方达所担任发行人的中国法律顾问，由合伙人丁继栋和徐骁睿牵头。
年利达担任承销商和信托人的国际法律顾问，就英国法和香港法提供咨询，由合伙人徐宏和纪泰旭牵头；海问所则担任承销商的中国法律顾问。
发行公告显示，此次募资将主要用于海外基地、仓储物流体系及研发中心等项目的建设，以支持全球化战略，以及推动机器人、新能源、智能化等前沿技术的研发。
总部位于湖南长沙的中联重科成立于1992年，是装备制造领域的领先企业。其于2000年、2010年分别于深交所、港交所上市。该公司专注于工程机械、矿山机械和农业机械等高端装备的研发制造，近年持续推进全球化战略。
