盛德、年利达、Maples助融创中国离岸债重组生效

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Sunac China's $10.2B debt restructuring
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融创中国涉102亿美元离岸债务的重组方案于11月20日生效,这是迄今中国房地产集团完成的最大一笔境外债务重组交易。

盛德国际律师事务所、年利达律师事务所,以及Maples集团为债务重组方案提供咨询,当中涉及融创中国现有债务被转换为可转换债券、美元票据、强制可转换债券和融创服务控股的股份。

三种票据与债券已在新加坡交易所上市。其中,强制可转换债的第一次转换期将于12月1日结束,初始价格为每股六港元;可转换债券的转换期将在明年11月20日结束,初始价格为每股20港元。

重组方案会依据香港的协议安排与美国《破产法》第15章实施。

担任创融中国国际法顾问的盛德国际说,本次重组降低了融创中国的杠杆率,创造了一个更加稳定的资本结构以维持公司运营。

盛德国际团队由香港办公室合伙人郑钟汉、李洁怡,以及伦敦办公室合伙人Jifree Cader牵头。纽约办公室合伙人Anthony Grossi、香港办公室合伙人洪志健与颜淑铭提供支持。

Maples为融创中国提供开曼群岛法及英属维尔京群岛法咨询,团队由香港办公室合伙人施礼康(Nick Stern)、开曼群岛办公室合伙人 Nick Herrod和Christian La Roda Thomas,以及英属维尔京群岛办公室合伙人Matthew Freeman共同领导。

年利达为特设的债券持有人与贷款人小组提供咨询,团队由重组及破产业务部合伙人James Warboys牵头,资本市场业务部合伙人纪泰旭(Taiki Ki)提供支持。

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