九家律所协助中国银行和工商银行的澳门分行发行两笔债券,这是香港金管局和澳门金管局旗下的债券市场平台互联互通后的首批发行。
中银澳门在1月21日发行人民币10亿元、利率为2.5%、为期两年的票据,属于400亿美元中期票据计划的一部分。一天后,工银澳门发行2.5亿美元、三年期的浮动利率票据,作为其200亿美元全球中期票据计划的一部分。
两笔债券在MOX澳交所上市,并通过澳门金管局旗下的中央证券托管系统(MCSD)和香港金管局旗下的债务工具中央结算系统的联网进行结算。
中银澳门聘请君泽君律师事务所作为它的中国法顾问,年利达律师事务所的合伙人吴文杰则担任其国际法顾问, 而MdME律师事务所的合伙人柯天熙担任澳门法顾问。
MdME为中银澳门提供了关于债券销售限制、税务制度以及澳门2023年修订的《金融体系法律制度》的咨询服务。
柯天熙表示:“《金融体系法律制度》将债券发行程序从审批制转变为注册制。这一改革不仅简化了发行流程,还显著提高了发行效率,使发行人能够更便捷地完成债券发行。”
竞天公诚律师事务所为中银澳门债劵项目的承销商提供中国法咨询,STA-Lawyers律师事务所提供澳门法咨询,A&O Shearman的合伙人曾舒颕担任承销商的国际法顾问。
金杜律师事务所担任工银澳门的中国法顾问、卢忠诚律师事务所的管理合伙人盧卢忠诚担任澳门法顾问,而年利达则担任国际法顾问,由合伙人刘永扬和方敏牵头。
竞天公诚所为承销商提供中国法咨询,CFB律师事务所的创始合伙人范嘉茵和白韦祺提供澳门法咨询,A&O Shearman的合伙人曾舒颕提供国际法咨询。
根据A&O Shearman的声明,在CMU和MCSD的直接联网下,香港投资者可透过CMU的帐户交收、结算及持有在MCSD进行托管的债券。
CMU和MCSD于1月21日启动联网,澳门投资者也同样可以透过MCSD持有CMU托管的债券。根据澳门金管局的声明,澳门政府期望透过直接联网引入更多元的非本地机构参与澳门债券市场的投融资业务,进一步拓展市场规模。






















