竞天公诚律师事务所、达维律师事务所和瑞生国际律师事务所协助中国视频流媒体平台爱奇艺，于近期发行3.5亿美元可转换债券。
竞天公诚所担任中国法律顾问，协助完成发改委外债审核登记、中国法律尽职调查、发行文件审阅等。
达维为爱奇艺提供了香港上市规则方面的建议，并协助完成了现有可转债的同步私下协商回购。达维的团队由合伙人何鲤、Zhang Yan和许嘉引领，其他成员分别来自北京、香港和纽约办事处。
瑞生担任承销商的法律顾问。
爱奇艺公告显示，此次发行的优先票据将于2030年到期，票面利率为每年4.625%，按季度支付。募集资金将用于偿还或回购该公司现有债务证券及一般企业用途。
值得一提的是，竞天公诚所和达维均曾参与协助爱奇艺2018年3月赴美上市，并持续参与其后续可转债发行、美国存托凭证（ADR）发行等再融资项目。
本次交易的联席账簿管理人包括美国银行、摩根士丹利和摩根大通。
爱奇艺作为中国领先的在线娱乐视频服务平台，其2024年的总收入为292亿元人民币（约40亿美元），同比下降8%，净利润则大幅下滑近60%至7.64亿元人民币。
