四律所助力奥园73亿美元境外债重组

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China Aoyuan debt restructuring
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年利达律师事务所衡力斯律师事务所、安理国际律师事务所、威嘉律师事务所为中国奥园集团的73亿美元债务重组提供咨询。目前,该方案已获得香港、开曼群岛及英属维尔京群岛法院批准实施。

纽约法院亦根据《破产法》第15章,向中国奥园颁发保护令,意味着当地法院认可重组方案,债务人可避免被提起诉讼。

年利达担任中国奥园的国际首席法律顾问,牵头律师包括亚洲区管理合伙人刘克诚,重组及破产业务部合伙人Andrew Payne与Christopher Hunker,诉讼、仲裁和调查业务部合伙人冯皑怡,资本市场业务部合伙人纪泰旭,银行业务部合伙人伍慕琦。

衡力斯担任中国奥园的开曼群岛和英属维尔京群岛法律顾问,团队由合伙人Chai Ridgers、Claire Goldstein 和 Ben Hobden牵头。

安理国际为银团贷款人协调委员会提供咨询,郑翠苗为牵头合伙人,合伙人Ian Chapman提供支持。合伙人Felipe Duque和曾舒颖提供债务资本市场支持。

威嘉担任债权人小组法律顾问。Kathleen Aka为牵头合伙人。

重组方案将通过双重平行计划方案——中国奥园计划和子公司Add Hero计划——对原有债务进行置换。中国奥园将发行五亿美元的八年期新票据、16亿美元的永续债、1.43亿美元的无息强制可转换债券和14亿新股。子公司Add Hero则发行三批共计18亿美元的票据。

加上2023年9月通过展期的12只境内标准债,中国奥园目前的境内外债务重组计划都已获得批准。

根据2023年中期业绩报告,奥园已经资不抵债。截至2023年6月30日,该公司资产总额约为2218.21亿元人民币,负债总额为2423. 53亿元人民币。

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