五律所为阿里巴巴发行50亿美元债提供咨询

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方达律师事务所竞天公诚律师事务所等五家律所协助阿里巴巴发行规模共计50亿美元的人民币及美元优先无担保票据,这是今年以来亚太地区最大的公司债交易。

该电商巨头发行了三笔总额达26.5亿美元的美元债劵,利率为4.875%、5.250%和5.625%,分别在2030年、2035年和2054年到期;并发行四笔总额达170亿元的离岸人民币债券,利率为2.65%、2.80%、3.10%和3.50%,分别在2028年、2029、2034和2044年到期。

盛信律师事务所担任阿里巴巴的美国法顾问, 其主要成员包括驻香港合伙人费大年 (Daniel Fertig)和黄嘉信,以及驻美国合伙人Jonathan Cantor等。

迈普思集团为发行人提供开曼群岛法咨询,由企业事务合伙人潘利程(Richard Spooner)和张那牵头。

方达所担任阿里巴巴的中国法顾问,由合伙人丁继栋和刘刚牵头。

盛德国际律师事务所的合伙人李洁怡担任承销商的美国法顾问,竞天公诚所担任中国法顾问。

今年5月,阿里巴巴私募发行了50亿美元的可转换优先债权。

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