五律所助力彤程新材料30亿港元登陆港交所

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Red Avenue New Materials debuts on HKEX, raises HKD3m

总部位于上海的彤程新材料集团于9月29日登陆港交所主板,募资29.97亿港元,继2018年上交所主板上市后,实现“A+H”格局。赵不渝马国强律师事务所(Chiu & Partners)、锦天城律师事务所、Stephen Peepels、汉坤律师事务所和大成律师事务所为上市提供法律服务。

根据弗若斯特沙利文统计,在2025财年,彤程新材料在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场销售收入排名第一,全球和中国市场份额分别达到41.4%和45.9%。

本次上市中,公司以每股44港元的价格发行约6811.9万股H股,由海通国际担任独家保荐人。

赵不渝马国强担任发行人香港法律顾问,由合伙人陈锦咏和黎兆雄牵头团队;锦天城所则提供中国法律服务,团队包括高级合伙人宋正奇、陈博和王丽,以及合伙人陈阳阳;Stephen Peepels提供有关国际制裁法律的意见。

承销商方面,汉坤所担任香港及美国法律顾问,由合伙人邓芷皓牵头团队;大成所担任中国法律顾问,由高级合伙人刘峰和王恩顺牵头团队。

彤程新材料产品线包括轮胎用橡胶助剂、电子材料和可完全生物降解材料。

根据招股书,港股上市所募集款项将用于提升研发效率及能力、升级及维护生产设施、战略投资及收购、偿还银行借款、扩大海外市场布局及供应能力,以及营运资金及一般用途。