六律所助力立讯精密243亿港元香港上市

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六律所助力立讯精密243亿港元香港上市
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中国精密制造龙头企业立讯精密于7月9日登陆港交所主板,募资约242.66亿港元,继2010年于深交所上市后,实现“A+H”两地上市格局,并成为港股年内规模最大IPO。欧华律师事务所(DLA Piper)、汉坤律师事务所、台湾明永联合法律事务所(Mingforever Law Firm)、盛智律师事务所Sheppard Mullin)、史密夫斐尔律师事务所(Herbert Smith Freehills Kramer)和中伦律师事务所为交易提供法律支持。

本次IPO以每股63.28港元发行约3.83亿股H股,引入淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、高瓴旗下HHLRA、腾讯控股、富达国际等26家知名基石投资者。联席保荐人为中信证券、高盛和中金公司。

发行人方面,欧华提供香港和美国法律咨询,律师团队由亚太区资本市场及企业融资部主管刘心怡牵头;汉坤所担任中国法律顾问,由合伙人李建辉牵头,合伙人张冉瞳参与;明永联合所就台湾法律提供意见;盛智则就国际制裁及出口管制事务提供咨询。

史密夫斐尔担任承销商的香港和美国法律顾问,由合伙人艾迈修(Matt Emsley)、谢守德和孔瑾率牵头;中伦所则就中国法律提供咨询,由合伙人郭晓丹、陈晋赓、黄超颖主办,合伙人周江吴、石璁参与,合伙人蔡鹏就数据合规相关事宜提供支持。

总部位于广东的立讯精密成立于2004年,专注于为消费电子、汽车及企业通讯产品提供从核心零部件、模组到系统组装的一体化智能制造解决方案,是苹果公司长期的核心供应链企业,并于2020年成为中国大陆首家代工iPhone的企业。

据弗若斯特沙利文数据,按2025年收入计,立讯精密在全球精密智造解决方案行业排名第五、中国大陆排名第一。

近年来,立讯精密持续向高附加值新兴科技领域拓展,积极布局AI算力硬件组件、工业3D打印设备、工业机器人整机及精密传动部件等,致力于在消费电子、汽车电子、算力基础设施、新兴工业科技多领域协同布局。

招股书显示,本次募集资金将主要用于扩充产能与升级生产基地、技术研发、上下游产业投资、有息银行借款偿还,以及营运资本和一般公司用途。

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