两律所助力五矿资源16亿美元股份配售及可转债发行

大型金属矿产国企中国五矿旗下子公司五矿资源近期完成价值62.68亿港元的股份配售并发行八亿美元零息可转换债券，合计融资约16亿美元。德恒律师事务所和年利达律师事务所（Linklaters）为交易提供法律支持。

本次股份配售以每股8.88港元的价格发行7.06亿股新股；可转债则按每股10.21港元的初始转换价发行，于2027年到期，并已在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。

德恒所担任发行人的中国法律顾问，团队成员包括合伙人侯志伟和张艳。

年利达则为承销商中信证券、摩根士丹利、美银证券和花旗提供国际法律咨询，由合伙人纪泰旭和合伙人陈伟邦牵头。

五矿资源在发行公告中表示，本次募集资金将用于现有贷款再融资、支持现有项目发展与扩张、战略收购及投资、补充营运资金以及一般公司用途。