十律所助力图达通港交所de-SPAC上市

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激光雷达企业图达通以de-SPAC方式与TechStar合并,于12月10日在港交所上市。达维律师事务所、方达律师事务所贝克·麦坚时国际律师事务所等十家律所共同参与本次上市。

图达通是第三家以De-SPAC方式在港交所成功上市的公司,交易规模为此类交易中最大。此次上市募集资金约10.27亿港元,首日盘中涨幅达70%,首日收盘图达通总市值达180.9亿港元。

本次交易的联席保荐人和整体协调人为清科资本、中信证券和中信建投国际。

De-SPAC又称借壳上市,指已上市SPAC公司(特殊目的收购公司)推动与标的公司的合并,使后者上市的过程。

图达通成立于2016年,提供图像级激光雷达解决方案,创始人、董事长兼CEO鲍君威来自百度。港股上市SPAC公司TechStar专注于与中国新经济领域企业合并,目标公司行业领域包括创新科技、先进制造和生命科学等。

标的公司方面,达维担任图达通的香港及美国法律顾问;方达所担任中国法律顾问及数据合规顾问,公司组合伙人丁继栋、魏剑波牵头法律顾问项目,合规组合伙人张毅和黎辉辉带领团队提供数据合规支持;汇嘉律师事务所则担任开曼群岛法律顾问,由开曼群岛合伙人Hugh Anderson和香港合伙人Mark Cummings及何启仁带领团队。

另外,霍金路伟律师事务所担任图达通有关美国出口管制法律及美国外国投资法律顾问,汉坤律师事务所及中闻律师事务所则为正在进行的相关专利诉讼提供中国法律支持。中闻所主办合伙人为执委白皛

贝克·麦坚时及汉坤律师事务所所担任TechStar的香港及美国法律顾问。贝克·麦坚时团队由亚太及中国资本市场业务部联席主管欧阳丹和合伙人刘泳晖领导,其联营所奋迅律师事务所的团队则由高级顾问包珍珍领导。

联席保荐人方面,A&O Shearman律师事务所担任香港法顾问,竞天公诚律师事务所担任中国法顾问。

香港于2022年推出SPAC上市制度。2024年10月,新加坡电商解决方案平台Synagistics成为首家在港完成de-SPAC的公司,合并后更名为狮腾控股。

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