凯易、年利达助力安能物流143亿港元私有化

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安能物流私有化交易 凯易 年利达
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凯易律师事务所和年利达律师事务所近日为安能物流143亿港元私有化交易提供专业服务。交易完成后,安能物流将从港交所主板退市,这一估值水平超过该公司上市四年来的市场表现。

本次私有化采取协议安排形式,由大钲资本、淡马锡及淡明资本组成的财团旗下公司Celestia BidCo Limited作为要约人,拟以每股12.18港元的价格,现金收购安能物流全部股份。10月30日复牌后,股价应声大涨,最高触及11.55港元,较停牌前(10月27日)上涨近三成。截至11月11日,股价开盘达11.62港元。

凯易为财团提供咨询,由合伙人周荔尔牵头,合伙人何贤通、周睿哲、王佳忆与注册外地律师傅雨桐提供支持。该律所多名律师组成跨区域团队,合伙人郑蓓旎、何家茵和张蒙就债务融资提供法律咨询;合伙人Aleksander Bakic、冯元瑜和蔡宗明就投资基金提供法律支持;而合伙人Alasdair Balfour、Mark Gardner和Michael Thorpe就反垄断提供法律意见。

年利达则担任要约人的财务顾问摩根大通的法律顾问,团队由合伙人郑志豪牵头。

安能物流是中国最大的零担快运网络运营商之一,主要提供包括运输、增值和派送在内的快运服务,服务对象包括电商和工业客户。自上市以来,安能物流曾陷入亏损,直到2023年成功扭亏为盈。

公告显示,退市后公司将不再受资本市场短期业绩预期、股价波动及信息披露义务的压力约束,在决策时更具灵活性,同时将更专注于核心业务运营和长远发展。

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