八律所助奇瑞汽车完成91亿香港IPO

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八律所助奇瑞汽车完成91亿香港IPO
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中国第二大本土车企奇瑞汽车成功在香港上市,募资91.4亿港元,成为今年以来香港规模最大的车企IPO。本次上市由八家律所协助各方完成,包括贝克·麦坚时律师事务所、奋迅律师事务所、竞天公诚律师事务所中伦律师事务所、霍金路伟律师事务所、普盈律师事务所、年利达律师事务所和海问律师事务所

奇瑞汽车本次全球发售共计2.97亿股H股,获得超额认购308倍。上市首日,股价一度升至每股34.98港元,令市值接近2000亿港元。

发行人方面,贝克·麦坚时以及与其联营的奋迅所共同担任香港及美国法律顾问,律师团队由贝克·麦坚时合伙人王航牵头;霍金路伟就国际制裁事项提供支持;普盈则提供了有关美国境外投资规则的咨询。

竞天公诚所担任奇瑞汽车的中国法律顾问,由合伙人项振华、侯敏范瑞林、李梦以及顾问王文豪共同负责;中伦所则提供数据合规相关法律服务,由陈际红和陈瑊担任牵头合伙人,合伙人都伟也提供了重要支持。

中伦所的发言人说,其作为数据合规顾问的职责包括但不限于协助发行人识别中国境内的数据活动风险、提供合规整改建议,以及回复境内外监管机构的问询。

年利达为承销商中金公司、华泰国际和广发证劵等提供香港及美国法律咨询,由合伙人许文嘉与特别高级顾问钟晴川牵头;海问所则提供中国法律咨询,由合伙人巫志声和杜宁负责。

奇瑞汽车总部位于安徽芜湖,主营业务包括燃油车及新能源汽车的研发、生产及销售。以销量计,该公司在2024年位列全球第十一大乘用车企业。

本次IPO所募资金将主要用于研发、市场与产能扩张,以及一般企业用途。

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