中国银团为信达收购南洋商业银行提供融资

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建设银行牵头的中国银团同意为中国信达资产管理股份有限公司提供390亿港币(50亿美元)的银团贷款,助其收购南洋商业银行,这是中国银行业迄今最大规模的并购融资。

该笔贷款分为五年、七年和十年共三期。中国信达的子公司中国信达(香港)控股有限公司是该笔银团贷款的借款人。

Story_1_pic本次收购拟通过香港信达下设的全资特殊目的实体信达金融控股公司完成。中国信达通过维好协议、股权回购承诺、投资及流动性支持承诺为该笔银团贷款提供增信措施。

中国建设银行担任该笔银团贷款的独家全球协调行,并与国家开发银行共同担任牵头行。中国农业银行、交通银行、中国工商银行、招商银行和光大银行也参与了该笔银团贷款。

法律顾问:年利达律师事务所为贷款银团提供了法律服务,其团队由香港合伙人Nathalie Hobbs带领。