功能饮料企业东鹏饮料登陆港交所，募资总额101亿港元，继2021年于上交所IPO后，成功实现 “A+H” 两地上市格局。史密夫·斐尔律师事务所（HSF Kramer）、德恒律师事务所、嘉源律师事务所和美迈斯律师事务所（O’Melveny）为此次上市提供咨询。
本次发行以每股248港元在全球范围发售约4089万股，其中10%在香港发售，其余为国际发售。东鹏饮料引入了豪华基石投资者阵容，包括卡塔尔投资局、淡马锡、贝莱德、红杉中国和腾讯等中外资本。
史密夫·斐尔为东鹏饮料提供香港及美国法服务，合伙人艾迈修（Matt Emsley）、谢守德、沈志良和孔瑾牵头团队；德恒所担任发行人中国法顾问，牵头合伙人为汤海龙，团队成员包括合伙人浦洪、徐帅和王茂竹。
华泰国际、摩根士丹利和瑞银集团担任上市联席保荐人。嘉源所为其提供中国法及香港法咨询，创始合伙人徐莹、高级合伙人胡芷筠和刘兴牵头项目，其他成员包括合伙人何燕莉、资深律师李雪莹和顾问李柏濠；美迈斯担任香港法及美国法顾问，合伙人耿科、朱柯和王震亚牵头领导团队，合伙人Robert Plesnarski就美国证监会监管相关事务提供咨询，合伙人Luc Moritz和Billy Abbott提供美国税务相关意见，合伙人David Ribner则就海外经济制裁及美国对外投资限制等合规事务进行咨询。
东鹏饮料于1994年在深圳成立，前身是一家国有豆奶厂，经现任董事长林木勤收购后转型为民营企业。公司以平价大众化路线快速发展，主要产品为能量饮料东鹏特饮，也有咖啡饮料、茶饮和电解质饮料等产品。
招股书显示，东鹏饮料是中国从2021到2025年销量第一的功能饮料企业。此次募集资金将用于完善产能布局、推进供应链升级、加强品牌建设和消费者互动、推进全国化战略、拓展海外市场、加强各环节数字化建设、增加产品开发能力、营运资金和一般企业用途。
