首家外资银行在中国发行熊猫债券

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家外资商业银行近日获得中国人民银行的批准在中国发行债券,中国的债务市场预计会进一步对跨国公司开放。

汇丰银行作为首家外资银行发行方,与中国银行(香港分行)同时获得中国央行的批准,在中国银行间市场中各自发行价值10亿元人民币(约合1.57亿美元)的债券。

“外国公司一直期待进入中国资本市场,为他们在中国的扩张和投资提供融资,”世达律师事务所驻香港合伙人Christopher Betts告诉《商法》。“但与此同时,中国股权资本市场对外国发行人依然大门紧闭,因此债务市场特别是熊猫债券就有潜力成为不少外国发行人的一个可行有效的
选择。”

外国公司在中国市场发行的人民币债券俗称“熊猫债券”。市场预计中国人民银行将会在近期发布有关熊猫债券的新规定,以进一步打开中国市场。

世达团队由Betts、香港合伙人李海平及北京合伙人黄小霈带领,担任了承销商的香港及美国法律顾问。安理律师事务所为汇丰银行提供法律服务。汇丰银行发行的债券在10月8日完成定价。