里程碑式债券发行 加强人民币全球覆盖率

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只面向澳大利亚机构投资者发行的人民币债券对于人民币国际化来说是至关重要的,一位参与了这笔交易的主要律师说。

James Darcy
James Darcy

中国银行悉尼分行最近成功完成了这笔具有标志性意义的20亿元人民币(3.24亿美元)债券的发行,该笔债券已在澳大利亚证券交易所上市。

年利达律师事务所香港办公室合伙人吴文杰和安德慎律师事务所墨尔本办公室合伙人James Darcy带领两所的律师团队共同担任了中国银行的法律顾问。

“这次债券发行的重要性应当与推进人民币国际化的其他积极举措一同考虑,”Darcy告诉《商法》。他说为了方便人民币的跨境使用,中国的银行正在澳大利亚积极构建人民币清算体系。此外,澳大利亚政府最近宣布,它将与中国合作在悉尼建立一个离岸人民币中心。

“通过中国银行悉尼分行发行债券等方式提高人民币使用率,对于人民币国际化来说是至关重要的,”Darcy说道。

吴文杰 Michael Ng
吴文杰 Michael Ng

吴文杰表示,这次债券发行面临的挑战包括发行人希望在很短的时间内完成交易,并且希望其发行的债券单独在澳大利亚证券交易所上市。“中国银行本身并没有在澳大利亚证交所上市,这意味着债券上市需要花费一些时间,而且澳大利亚证交所是否会批准此次发行的债券上市也存在着一定的不确定性。”

“我们的工作团队就如何为投资者设计最好的架构讨论了许多的方案,以满足发行人想让其债券在澳大利亚证交所上市的愿望,同时还要给予投资者确保债券可以上市的保证,”吴文杰表示。他补充说他们还提出了在香港上市作为备选方案。

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