新世界“点心”债券发行地产市场信心反弹

0
1978
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

个月,有史以来最大规模的人民币“点心”债券发行激发了投资者对人民币债券市场和中国房地产市场的信心,为此次发行提供法律服务的一位律师说道

record-dim-sum-bond-issue-signals-optimism-for-property-and-rmb-market此次发行将帮助新世界中国地产继续推进其扩展战略,新世界中国地产是中国最大的房地产开发商,也是其母公司新世界地产公司在大陆地区的房地产旗舰公司。

安睿律师事务所为新世界中国地产的本次发行提供了法律服务。安睿团队领军者为其债券资本市场业务合伙人王世伟,以及该所公司业务主管兼合伙人莫仲

“此次债券发行实现了超额认购并以溢价出售,需求量之大,不仅反映了投资者对离岸人民币债券的普遍兴趣,还表明了市场对新世界中国地产和新世界集团的信心,”王世伟说。

“发行筹集的资金将帮助新世界中国地产继续推进其扩展战略,”莫仲说。

此次交易是今年首次由房地产开发商发起的离岸人民币债券发行,也是有史以来第三次在债券首发后立即续发的交易。

此交易包括两个阶段:4月11日完成总额达28亿人民币的首次发行;仅仅几日后,由于广受投资者欢迎,又进行了总额达15亿人民币的第二轮债券发行。发行后的债券在香港证券交易所上市。

两个阶段发行的债券组成单一系列,债券利率为8.5%,期限三年,其中第二轮发行的债券是以100.972%的溢价售出的。

此次发行受益于母公司新世界地产公司出具的支持信。

王世伟说,虽然这封支持信既不是对债券的担保,也不具有法律约束力,但是“如果母公司以书面通知新世界中国地产的形式或以公开声明的形式撤回支持信,那么债券投资者就能行使认沽期权以提前赎回所有债券”。“这种模式在市场上是十分独特的”。

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link