交易速览

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Deal highlights-Sep2021

并购

9月23日,腾讯完成对搜狗的私有化,作价35亿美元。搜狗从纽约证券交易所退市,成为腾讯的全资子公司。

本次交易在腾讯收购搜狐所持全部搜狗股份后依照短式合并模式实现,并于2021年7月13日获得国家市场监管总局无条件批准。

达维律师事务所、海问律师事务所和汇嘉律师事务所分别为腾讯在美国、中国和开曼群岛的法律顾问。

搜狗方面,中伦律师事务所担任中国法律顾问,康德明律师事务所提供开曼群岛法律咨询。顾世登律师事务所和汉坤律师事务所分别为搜狐提供美国及中国法律咨询。

海问律师事务所就中国中化集团与中国化工集团合并交易所涉及的反垄断事宜提供法律服务。国务院于今年3月批准重组,两大石化巨头合并后的年营收将超过1000亿美元。

三峡南亚公司牵头的联合体收购总部位于迪拜的风能和太阳能开发商Alcazar Energy Partners (AEP),高伟绅律师事务所就当中涉及的并购融资交易提供法律服务。

并购交易的买方三峡南亚公司是国有能源和基础建设巨头中国三峡集团的子公司。AEP的清洁能源资产组合包括位于约旦和埃及的五个太阳能和两个风能项目,总装机容量为411兆瓦。据彭博报道,该交易作价五亿美元,对AEP的估值在包括债务的情况下约为10亿美元。

安理国际律师事务所担任三峡南亚投资的法律顾问。富而德律师事务所和布拉斯韦尔律师事务所为AEP提供咨询。

高赢国际律师事务所为天诚国际投资向西班牙制药公司Grifols出售德国Biotest的控股权提供法律咨询,该交易作价11亿欧元。

Biotest是一家在德国上市的医疗保健公司,专门从事创新血液学和临床免疫学研究。该交易Biotest的股权估值为16亿欧元。Grifols是一家全球医疗保健领先企业,主要提供血浆衍生药物、输血诊断和医院药房解决方案。

同时,Grifols向所有已发行的普通股和优先股股东发起自愿公开要约收购。

股市

东莞农村商业银行于9月29日在港交所挂牌,通过IPO集资91亿港元。据招股书,该银行是中国第五大农村商业银行,也是东莞最大的商业银行。

金杜律师事务所为该行提供香港和美国法律咨询,世纪同仁律师事务所为中国法律顾问。高伟绅律师事务所和嘉源律师事务所担任联席保荐人及承销商的法律顾问。

中国最大的连锁酒吧海伦司国际于9月10日登陆港交所,通过全球发售筹集26.6亿港元。这家总部位于深圳的公司在中国拥有500多家酒吧,覆盖 24个省的100个城市。

威尔逊律师事务所担任海伦司的美国法律顾问,竞天公诚律师事务所就香港和中国法律提供咨询,汇嘉律师事务所为其开曼群岛和英属维尔京群岛法律顾问。达维律师事务所和通商律师事务所为独家保荐人和承销商提供法律服务。

堃博医疗于9月24日在香港上市,集资16.7亿港元。这家总部位于杭州的医疗器械公司专注于肺部疾病诊疗技术研发。

达维律师事务所为堃博医疗提供香港和美国法律咨询,金杜律师事务所和Maples集团担任中国和开曼群岛法律顾问。

苏利文克伦威尔律师事务所担任联合保荐人和承销商的香港和美国顾问,德同国际和汉坤所分别提供香港和中国法律咨询。

债市

9月24日,工商银行在香港发行61.6亿美元无固定期限资本债券,初始固定派息率为每年3.2%。

年利达律师事务所就英国法律、金杜律师事务所就中国法律向工商银行提供咨询。安理国际律师事务所和竞天公诚所为联席牵头经办人提供法律服务。

9月2日,国家电网通过境外全资子公司国家电网海外投资(BVI)成功发行完成并交割六亿美元和八亿欧元双币种债券。

通商所作为承销商的中国法律顾问全程参与了本项目的相关法律工作。

普衡律师事务所代表时代瑞鼎发展发行一笔将于2026年到期、本金总额为五亿美元并按年利率1.5%计息的担保债券。

瑞鼎发展是中国电池生产商宁德时代新能源科技的境外全资子公司。普衡为发行人和担保人提供了法律咨询。

作为国际法律顾问,年利达律师事务所协助中国科技园运营商启迪控股,在征得其债券持有人同意后,在一个月内成功完成了两批总计9.5亿美元的离岸美元债券的续期,并顺利实现了债券重组。