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CBLJ-2021-July-August-Issuances

圳上市的中国电子元件生产商京东方科技完成定增募资人民币203亿元,竞天公诚提供法律咨询。

小米集团在港交所分两期发行合共12亿美元的债券,包括于2051年到期、年利率4.10%的四亿美元优先绿色债券,及2031年到期、年利率2.875%的八亿美元优先债券。世达律师事务所、竞天公诚和Maples集团为小米集团提供法律咨询。年利达、君合所代理初始买家。

中国西部水泥在港交所发行2026年到期本金总额六亿美元的4.95%优先票据。摩根路易斯律师事务所、凯瑞奥信和竞天公诚所提供法律咨询。美国美邦律师事务所和国浩所代理初始买家。

中伦所助力“中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划”的发行,该计划为历史最大规模单体购物中心商业抵押担保证券(CMBS)产品,规模达人民币80亿元。该项目为续发产品,底层资产曾于2018年6月成功发行CMBS (“长城证券—北京合生汇资产支持计划”),产品规模人民币56亿元,是2018年上半年全市场规模最大的CMBS产品。

国有企业集团中国船舶集团旗下中国船舶(香港)航运租赁发行息票率2.1%、2026年到期的五亿美元有担保债券,盛德律师事务所、君泽君律师事务所奥杰律师事务所提供法律咨询。金杜所和环球律师事务所为联席保荐人提供法律咨询。这是大中华地区首笔同时取得绿色及蓝色双认证的中资美元债券。

交银国际根据其中期票据计划在港交所发行2026年到期规模五亿美元的1.75%有担保票据,富而德律师事务所、德恒所和Maples集团提供法律咨询。安理国际律师事务所和君合所代理受托人、安排人和经销商。本次发行是交银国际首次登陆境外债券资本市场,获得近九倍超额认购。

竞天公诚助力南京地铁集团在上交所分两期发行合共人民币53亿元的企业债券,均为三年到期。该集团于1月获准注册不超过人民币70亿元的公司债券,为期10年。

君实生物医药在港交所配售25.6亿港元,嘉源所为其提供法律咨询,通商所代理独家配售代理。

澳门国际银行发行票面利率3.28%、期限三年的人民币15亿元熊猫债,环球所和华年达律师事务所提供法律咨询。该行成为首位在中国银行间市场出售人民币债券的澳门发行人。方达所代理承销商。