交易速览

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Deals in brief, June 2018, India Business Law Journal

再鼎医药后续发行

达维律师事务所作为再鼎医药的法律顾问,协助这家位于上海的创新生物制药公司完成了其首次美国存托股份后续发行,募集总金额为1.5亿美元。本次美国存托股份于纳斯达克全球市场板块上市交易。

再鼎医药专注于为中国和全球患者提供治疗癌症、传染病及自身免疫疾病的转化药物。

帝亚吉欧收购水井坊

帝亚吉欧(Diageo)的全资间接子公司Grand Metropolitan International Holdings Limited成功完成了对A股上市公司四川水井坊股份有限公司的部分要约收购,交易总金额约人民币60.84亿元。本次要约收购完成后,帝亚吉欧直接或间接合计持有水井坊60%的股份。

帝亚吉欧为一家跨国高端酒类公司,旗下拥有众多酒类品牌,并同时在伦敦证券交易所和纽约证券交易所上市。水井坊是中国位居前列的酒类品牌,也是中国唯一一家外资控股的白酒上市公司。

海问律师事务所在本次交易中担任了帝亚吉欧的中国法律顾问,全程参与了交易方案设计、合规性论证,协助客户与主管部门进行沟通,完成相关备案手续,以及起草、审阅了相关公告文件。

基德参与两项交易

基德律师事务所作为罗格朗的法律顾问,协助其收购了深圳市克莱沃电子有限公司。克莱沃是一家为数据中心提供网络能源管理解决方案的中国企业。

罗格朗位于法国,专注于电气化及数码化建筑基础,为各类商业、居民及工业建筑提供高附加值产品。

作为罗格朗的法律顾问,基德在交易中提供了法律尽职调查、结构设计、谈判、起草交易文件等全方位的法律服务。

在另一项交易中,基德协助道达尔将其在中国的聚苯乙烯业务出售给英力士苯领(INEOS Styrolution)。本次出售包括道达尔在浙江宁波和广东佛山的两家聚苯乙烯工厂,各自年产能均为20万吨。

截至发稿时,本交易仍等待监管部门审批。基德在交易中为道达尔提供全部法律和税务方面的建议。

华领医药上市

成立于2011年、总部位于上海的华领医药近期于香港联交所主板上市,全球发行及首次公开发行金额达1.1亿美元。

谢尔曼·思特灵律师事务所在本次交易中为包括高盛(亚洲)、里昂证券、瑞银香港和国泰君安证券在内的承销商担任法律顾问,针对与中国内地和香港的资本市场和知识产权相关法律问题提供建议。

蔚来汽车上市

中国高端电动汽车生产商蔚来汽车近日宣布,首次公开发行美国存托股票并在纽约证券交易所上市,总发行规模约为10亿美元。

世达律师事务所担任了蔚来汽车的法律顾问,团队由香港合伙人高准和蔡华带领。瑞生律师事务所在该项目中代表承销商,资本市场团队由香港合伙人王嘉忻牵头。