货真价实的大手笔交易

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中国房产信息集团(CRIC)在纳斯达克全球精选市场公开发行 China-Real-Estate-Information-Corporation-(CRIC)-in-its-US$248.4-million-initial-public-offering

零零九年底房地产领域的一些动向总算给那些寻觅经济复苏迹象的人们提供了一些慰藉。

11月份,美国世达律师事务所为中国房产信息集团(CRIC)在纳斯达克全球精选市场公开发行价值2.484亿美元的美国存托证券的业务提供法律服务。这次发行按照创业型股权分拆上市(carve-out)的模式,使中国房产信息集团从其母公司易居(中国)控股有限公司分离上市。易居是一家在纽约证券交易所上市的中国房地产服务公司。在这次发行交易中,中国房产信息集团与在纳斯达克上市的中国互联网门户网站新浪旗下的互联网房地产信息服务业务合并,同时,新浪取得中国房产信息集团33.4%的股份。美迈斯律师事务所为担任联席账簿管理人的瑞士信贷证券(Credit Suisse Securities)和瑞银(UBS)、以及担任副承销商的美银美林(BofA Merrill Lynch)提供了法律服务。

此外,世达律师事务所还代理了房地产开发商禹洲地产在香港证交所公开募股筹资2.09亿美元的交易,并且为雅居乐地产控股有限公司根据美国证券法第144A款(Rule 144A)及S规则(Regulation S)发售2016年到期的本金总额为3亿美元的10%优先票据这一业务中的主承销商提供了法律服务。雅居乐也是一家在香港上市的中国房地产开发企业。同样在11月份,在明发集团于香港证交所全球公开募股2.76亿美元的交易中,美迈斯律师事务所为该次发行的承销商提供了法律服务。明发集团是在福建和江苏开发房地产的企业。