上市

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CBLJ-Listings-July-August-2021

今年年初在纽交所被迫退市后,中国移动即将登陆上交所,拟募集人民币560亿元,超过中国电信近期在上交所募得的542亿元。就募集资金而言,待中国移动上市完成后,该两家公司将分列A股上市规模的第五和第六名。海问律师事务所为两发行人提供法律咨询,金杜律师事务所代理它们的保荐人。

继2019年登陆港交所后,中国国际海运集装箱(集团)的子公司、国内领先的物流能源设备供应商中集车辆在深交所创业板完成IPO,实现“A+H”双重上市,募得人民币17.6亿元,成为创业板实行注册制改革以来,首家在该板交易的香港上市公司。信达律师事务所和普衡律师事务所为中集车辆提供咨询,广发律师事务所和嘉源律师事务所为承销商提供咨询。

在美上市的理想汽车作为中国三大电动车创业公司之一,透过在港交所双重主要上市募集118亿港元,并采用同股不同权的投票权架构。世达律师事务所为理想汽车提供香港法和美国法咨询,而汉坤律师事务所和Maples 集团分别就中国法和开曼群岛法提供咨询。凯易律师事务所担任保荐人和承销商的香港和美国法律顾问,而金杜所担任中国法律顾问。

Tim Hortons咖啡连锁店的在华主经销商和运营商Tims中国拟于今年第四季度,透过与特殊目的收购公司(SPAC)Silver Crest Acquisition Corporation合并在纳斯达克上市。凯易律师事务所和美富律师事务所分别为Tims中国和Silver Crest提供咨询。合并实体开始交易后,估值预期将超过20亿美元。

总部位于美国的电动汽车电池制造商微宏(Microvast)与Tuscan控股公司合并,以SPAC上市方式登陆纳斯达克。微宏募得约8.22亿美元资金。中伦律师事务所为其提供法律咨询。

物业管理服务公司中骏商管智慧服务控股分拆自中骏集团,在港交所主板IPO中募得17.6亿港元。盛德律师事务所、竞天公诚律师事务所和康德明律师事务所分别就香港法、中国法和开曼群岛法为发行人提供咨询。年利达律师事务所担任保荐人和承销商的香港法律顾问,而金杜所担任中国法律顾问。

新疆大全新能源作为在美上市的多晶硅制造商大全新能源的主要营运子公司,完成在上交所科创板的IPO,募得人民币64.5亿元,成为美股分拆回A的第一股,亦为首家在科创板上市的新疆维吾尔自治区公司。君合律师事务所和佳利律师事务所为该发行人提供咨询,而汉坤所为保荐人提供咨询。

中国生物技术公司康诺亚生物医药科技完成港交所IPO,募得31亿港元。美迈斯律师事务所和科律律师事务所共同为发行人提供香港法和美国法咨询,锦天城律师事务所和植德律师事务所提供中国法咨询,而凯博律师事务所提供开曼群岛法咨询。凯易律师事务所为保荐人和承销商提供香港法和美国法咨询,而通商律师事务所提供中国法咨询。

治疗神经和外周血管疾病的医疗器械制造商归创通桥在港交所上市,募得25.6亿港元。达维律师事务所担任发行人的香港法和美国法顾问,而国浩律师事务所担任中国法顾问。高伟绅律师事务所为保荐人和承销商提供香港法和美国法咨询,君合所提供中国法咨询。

中国最大独立医学特检服务提供商康圣环球在港交所IPO中募得20.5亿港元,达维律师事务所、汉坤所及其香港办公室、缪氏律师事务所、美富律师事务所和泰特加律师事务所为其提供法律咨询。苏利文‧克伦威尔律师事务所和竞天公诚所为保荐人和承销商提供法律咨询。

中国眼科医疗服务提供商朝聚眼科医疗完成香港IPO,募得18.1亿港元,方达所、竞天公诚所和衡力斯律师事务所为发行人提供法律咨询。天元律师事务所的香港联营所纪晓东律师行、通商所和威尔逊律师事务所为保荐人和承销商提供法律咨询。